ATFX - Phân tích thị trường ngày 05/05/2020
Thị trường châu Á đã giảm sâu khi các nhà đầu tư lo lắng về mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Tâm lý lo sợ rủi ro tăng lên đã đẩy đồng đô la Mỹ xuống 106 so với đồng yên ngày hôm qua. Giá vàng cũng trở lại mức 1713, giống như phân tích về mức kháng cự ngày hôm qua. Chỉ số Dow tương lai đã ổn định và phục hồi 300 điểm, sau đó giá vàng giảm xuống dưới 1700 USD.
Tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm bớt và chính phủ tiểu bang dự định buộc các công ty dầu mỏ phải ngừng sản xuất. Giá dầu đã tăng nhờ các tin tức này. Hợp đồng dầu giao tháng 6 của Mỹ đã tăng lên mức 21 USD. Dầu thô WTl lên tới 23 USD mỗi thùng. Giá dầu thô của 2 loại này đều ở mức cao đầu tiên kể từ ngày 21/4. Thị trường cần theo dõi thay đổi tồn kho dầu thô API và EIA của Mỹ vào ngày mai. Dự báo của thị trường về sự sụt giảm tồn kho thô sẽ giúp giá dầu tăng cao, nhưng chúng ta cần phải chú ý đến kết quả thực tế.
RBA đã đưa ra quyết định về lãi suất vào buổi trưa ngày hôm nay, sau đó là biên bản cuộc họp vào thứ Sáu. Trong phiên giao dịch châu Âu, thị trường tập trung vào CPI tháng 4 của Thụy Sĩ, PMI tháng 4 của Anh và PPI tháng 3 của eurozone. Tiền tệ châu Âu đã giảm ngày hôm qua do kỳ vọng rằng các dữ liệu này sẽ giảm.
Chỉ số Dow tương lai hồi phục và giá vàng giảm đêm qua. Tối nay, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu cán cân thương mại tháng 3 và PMI dịch vụ tháng 4 của Mỹ. Dữ liệu sẽ giúp nhận định bảng lương ADP và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu.
Các sự kiện đáng chú ý ngày hôm nay:
Lưu ý: * hiển thị mức độ quan trọng.
Các sàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản đã đóng cửa ngày hôm nay
11:30 Quyết định lãi suất RBA ***
12:45 Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 2 của Thụy Sĩ *
13:30 CPI tháng 4 của Thụy Sĩ **
15:30 PMI dịch vụ tháng 4 của Anh ***
16:00 PPI tháng 3 của Eurozone ***
19:30 Cán cân thương mại tháng 3 của Mỹ ***
20:45 PMI dịch vụ Markit tháng 4 của Mỹ ***
21:00 PMI phi sản xuất ISM tháng 4 của Mỹ **
Ngày hôm sau 03:30 Tồn kho dầu thô API ***
EURUSD
Ngưỡng kháng cự: 1.0935/1.0955
Ngưỡng hỗ trợ: 1.0880/1.0860
Việc áp đặt thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã gây ra mối đe dọa cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu và làm suy yếu tỷ giá EURUSD. Mặt khác, các nhà đầu tư nhận định đồng euro sẽ giảm khi những kỳ vọng về PPI và doanh số bán lẻ trong tháng 3 của eurozone sẽ suy yếu. Đồng Euro dự kiến sẽ ổn định sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 của Eurozone được công bố vào ngày mai. Về mặt kỹ thuật, kể từ thứ Sáu tuần trước, tỷ giá EURUSD đã xuất hiện tín hiệu bán, mức giảm đã kéo dài trong ngày hôm qua và nó đã đạt được mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là 1.0905. Chúng ta cần chú ý các mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0880/1.0860 và mức hỗ trợ quan trọng là 1.0832.
GBPUSD
Ngưỡng kháng cự: 1.2495/1.2515
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2405/1.2375
Chính phủ Anh có kế hoạch xem xét các hạn chế vào thứ Sáu. Việc này sẽ xác định xem Anh có thể tiếp tục các hoạt động kinh tế càng sớm càng tốt hay không. Nếu số lượng nhiễm bệnh mới giảm bớt trong hai ngày tới, thì đồng bảng Anh có thể tăng. Ngoài ra, Ngân hàng Anh sẽ quyết định lãi suất vào thứ năm và bảng Anh dự kiến sẽ ổn định. Về mặt kỹ thuật, GBPUSD chạm mức hỗ trợ 1.2405, nếu tình trạng bán tháo vẫn tiếp tục thì bảng Anh sẽ về mức hỗ trợ 1.2342 so với đô la Mỹ.
AUDUSD
Ngưỡng kháng cự: 0.66565/0.6490
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6395/0.6370
Vào buổi trưa ngày hôm nay, RBA đã công bố chính sách tiền tệ và các nhà đầu tư đang theo dõi triển vọng kinh tế, cũng như chính sách nới lỏng định lượng. Về mặt kỹ thuật, AUDUSD sẽ bị giới hạn ở mức kháng cự 0.6490 và hỗ trợ 0.6370.
USDJPY
Ngưỡng kháng cự: 106.80/107.00
Ngưỡng hỗ trợ: 106.45/106.25
Phát biểu của Tổng thống Mỹ về thương mại với Trung Quốc đã khiến cổ phiếu toàn cầu sụt giảm. Chứng khoán châu Á giảm và đồng đô la Mỹ giảm xuống mức 106 so với đồng yên ngày hôm qua. Chỉ số Dow tương lai và Nikkei tiếp tục giảm cùng nhau, USDJPY có thể kiểm tra mức 105. Về mặt kỹ thuật, 106.80/107.00 là mức kháng cự quan trọng, 106.45/106.25 là hỗ trợ chính. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, USDJPY sẽ giảm về 105.55/105.25.
USDCAD
Ngưỡng kháng cự: 1.4115/1.4150
Ngưỡng hỗ trợ: 1.4015/1.3980
Thị trường đang chờ báo cáo thị trường việc làm của Mỹ và đồng USD không mạnh lên trong thời gian gần đây. Ngoài ra, giá dầu thô ngừng giảm, nên đồng CAD được hưởng lợi. Bây giờ USDCAD có khả năng sẽ kiểm tra hỗ trợ 1.4015/1.3980. Nhưng chúng ta hãy chú ý kết quả tồn kho dầu thô API vào ngày mai, điều này ảnh hưởng đến giá dầu và ảnh hưởng gián tiếp đến đồng đô la Canada.
Dầu thô giao tháng 6 của Mỹ
Ngưỡng kháng cự: 22.36/23.30
Ngưỡng hỗ trợ: 19.65/18.65
Châu Âu và Mỹ đang chuẩn bị khởi động lại các hoạt động kinh tế, OPEC và các nước xuất khẩu dầu khác đang cắt giảm sản lượng, tồn kho dầu thô đang giảm bớt và chính phủ Ấn Độ đang mua thêm dầu thô để dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, ý định của Tổng thống Mỹ về việc áp thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến thị trường dầu thô và hạn chế sự gia tăng của giá dầu. Dầu thô giao tháng 6 của Mỹ được ước tính dưới mức kháng cự 22.36/23.30, trong khi dầu thô WTI sẽ bị giới hạn ở mức 23.75/25.
Vàng (XAUUSD)
Ngưỡng kháng cự: 1710/1713
Ngưỡng hỗ trợ: 1690/1687
Phát biểu của Tổng thống Mỹ làm tăng lo ngại rủi ro của các nhà đầu tư, vì vậy giá vàng đã tăng lên mức kháng cự mục tiêu 1713. Căng thẳng thương mại và báo cáo việc làm của Mỹ có thể kéo các cổ phiếu xuống mức giá thấp hơn. Giá vàng vẫn có thể được ở mức 1680/1670. Về mặt kỹ thuật, trong biểu đồ H4 của vàng giao ngay thì ngưỡng kháng cự ở khoảng 1710, hỗ trợ là 1690. Đối với vàng giao tháng 6 thì hỗ trợ và kháng cự lần lượt là 1695 và 1725. Nếu thị trường chứng khoán phục hồi thì giá vàng sẽ giảm.
Chỉ số Dow Jones (US30) của Mỹ
Ngưỡng kháng cự: 24120/24300
Ngưỡng hỗ trợ: 23605/23510
Những phát biểu của Tổng thống Mỹ đã làm gia tăng ác cảm của thị trường. Ngoài ra, chỉ số Dow tương lai có thể giảm hơn nữa nếu báo cáo việc làm trong tháng 4 của Mỹ sụt giảm. Nhưng nếu Tổng thống Mỹ thúc đẩy việc nối lại các hoạt động kinh tế ở các bang vào giữa tháng Năm, một số biện pháp vực dậy nền kinh tế sẽ giúp giảm bớt căng thẳng thị trường và chỉ số Dow hạn chế suy giảm.
Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific
Thị trường châu Á đã giảm sâu khi các nhà đầu tư lo lắng về mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Tâm lý lo sợ rủi ro tăng lên đã đẩy đồng đô la Mỹ xuống 106 so với đồng yên ngày hôm qua. Giá vàng cũng trở lại mức 1713, giống như phân tích về mức kháng cự ngày hôm qua. Chỉ số Dow tương lai đã ổn định và phục hồi 300 điểm, sau đó giá vàng giảm xuống dưới 1700 USD.
Tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm bớt và chính phủ tiểu bang dự định buộc các công ty dầu mỏ phải ngừng sản xuất. Giá dầu đã tăng nhờ các tin tức này. Hợp đồng dầu giao tháng 6 của Mỹ đã tăng lên mức 21 USD. Dầu thô WTl lên tới 23 USD mỗi thùng. Giá dầu thô của 2 loại này đều ở mức cao đầu tiên kể từ ngày 21/4. Thị trường cần theo dõi thay đổi tồn kho dầu thô API và EIA của Mỹ vào ngày mai. Dự báo của thị trường về sự sụt giảm tồn kho thô sẽ giúp giá dầu tăng cao, nhưng chúng ta cần phải chú ý đến kết quả thực tế.
RBA đã đưa ra quyết định về lãi suất vào buổi trưa ngày hôm nay, sau đó là biên bản cuộc họp vào thứ Sáu. Trong phiên giao dịch châu Âu, thị trường tập trung vào CPI tháng 4 của Thụy Sĩ, PMI tháng 4 của Anh và PPI tháng 3 của eurozone. Tiền tệ châu Âu đã giảm ngày hôm qua do kỳ vọng rằng các dữ liệu này sẽ giảm.
Chỉ số Dow tương lai hồi phục và giá vàng giảm đêm qua. Tối nay, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu cán cân thương mại tháng 3 và PMI dịch vụ tháng 4 của Mỹ. Dữ liệu sẽ giúp nhận định bảng lương ADP và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu.
Các sự kiện đáng chú ý ngày hôm nay:
Lưu ý: * hiển thị mức độ quan trọng.
Các sàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản đã đóng cửa ngày hôm nay
11:30 Quyết định lãi suất RBA ***
12:45 Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 2 của Thụy Sĩ *
13:30 CPI tháng 4 của Thụy Sĩ **
15:30 PMI dịch vụ tháng 4 của Anh ***
16:00 PPI tháng 3 của Eurozone ***
19:30 Cán cân thương mại tháng 3 của Mỹ ***
20:45 PMI dịch vụ Markit tháng 4 của Mỹ ***
21:00 PMI phi sản xuất ISM tháng 4 của Mỹ **
Ngày hôm sau 03:30 Tồn kho dầu thô API ***
EURUSD
Ngưỡng kháng cự: 1.0935/1.0955
Ngưỡng hỗ trợ: 1.0880/1.0860
Việc áp đặt thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã gây ra mối đe dọa cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu và làm suy yếu tỷ giá EURUSD. Mặt khác, các nhà đầu tư nhận định đồng euro sẽ giảm khi những kỳ vọng về PPI và doanh số bán lẻ trong tháng 3 của eurozone sẽ suy yếu. Đồng Euro dự kiến sẽ ổn định sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 của Eurozone được công bố vào ngày mai. Về mặt kỹ thuật, kể từ thứ Sáu tuần trước, tỷ giá EURUSD đã xuất hiện tín hiệu bán, mức giảm đã kéo dài trong ngày hôm qua và nó đã đạt được mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là 1.0905. Chúng ta cần chú ý các mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0880/1.0860 và mức hỗ trợ quan trọng là 1.0832.
GBPUSD
Ngưỡng kháng cự: 1.2495/1.2515
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2405/1.2375
Chính phủ Anh có kế hoạch xem xét các hạn chế vào thứ Sáu. Việc này sẽ xác định xem Anh có thể tiếp tục các hoạt động kinh tế càng sớm càng tốt hay không. Nếu số lượng nhiễm bệnh mới giảm bớt trong hai ngày tới, thì đồng bảng Anh có thể tăng. Ngoài ra, Ngân hàng Anh sẽ quyết định lãi suất vào thứ năm và bảng Anh dự kiến sẽ ổn định. Về mặt kỹ thuật, GBPUSD chạm mức hỗ trợ 1.2405, nếu tình trạng bán tháo vẫn tiếp tục thì bảng Anh sẽ về mức hỗ trợ 1.2342 so với đô la Mỹ.
AUDUSD
Ngưỡng kháng cự: 0.66565/0.6490
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6395/0.6370
Vào buổi trưa ngày hôm nay, RBA đã công bố chính sách tiền tệ và các nhà đầu tư đang theo dõi triển vọng kinh tế, cũng như chính sách nới lỏng định lượng. Về mặt kỹ thuật, AUDUSD sẽ bị giới hạn ở mức kháng cự 0.6490 và hỗ trợ 0.6370.
USDJPY
Ngưỡng kháng cự: 106.80/107.00
Ngưỡng hỗ trợ: 106.45/106.25
Phát biểu của Tổng thống Mỹ về thương mại với Trung Quốc đã khiến cổ phiếu toàn cầu sụt giảm. Chứng khoán châu Á giảm và đồng đô la Mỹ giảm xuống mức 106 so với đồng yên ngày hôm qua. Chỉ số Dow tương lai và Nikkei tiếp tục giảm cùng nhau, USDJPY có thể kiểm tra mức 105. Về mặt kỹ thuật, 106.80/107.00 là mức kháng cự quan trọng, 106.45/106.25 là hỗ trợ chính. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, USDJPY sẽ giảm về 105.55/105.25.
USDCAD
Ngưỡng kháng cự: 1.4115/1.4150
Ngưỡng hỗ trợ: 1.4015/1.3980
Thị trường đang chờ báo cáo thị trường việc làm của Mỹ và đồng USD không mạnh lên trong thời gian gần đây. Ngoài ra, giá dầu thô ngừng giảm, nên đồng CAD được hưởng lợi. Bây giờ USDCAD có khả năng sẽ kiểm tra hỗ trợ 1.4015/1.3980. Nhưng chúng ta hãy chú ý kết quả tồn kho dầu thô API vào ngày mai, điều này ảnh hưởng đến giá dầu và ảnh hưởng gián tiếp đến đồng đô la Canada.
Dầu thô giao tháng 6 của Mỹ
Ngưỡng kháng cự: 22.36/23.30
Ngưỡng hỗ trợ: 19.65/18.65
Châu Âu và Mỹ đang chuẩn bị khởi động lại các hoạt động kinh tế, OPEC và các nước xuất khẩu dầu khác đang cắt giảm sản lượng, tồn kho dầu thô đang giảm bớt và chính phủ Ấn Độ đang mua thêm dầu thô để dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, ý định của Tổng thống Mỹ về việc áp thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến thị trường dầu thô và hạn chế sự gia tăng của giá dầu. Dầu thô giao tháng 6 của Mỹ được ước tính dưới mức kháng cự 22.36/23.30, trong khi dầu thô WTI sẽ bị giới hạn ở mức 23.75/25.
Vàng (XAUUSD)
Ngưỡng kháng cự: 1710/1713
Ngưỡng hỗ trợ: 1690/1687
Phát biểu của Tổng thống Mỹ làm tăng lo ngại rủi ro của các nhà đầu tư, vì vậy giá vàng đã tăng lên mức kháng cự mục tiêu 1713. Căng thẳng thương mại và báo cáo việc làm của Mỹ có thể kéo các cổ phiếu xuống mức giá thấp hơn. Giá vàng vẫn có thể được ở mức 1680/1670. Về mặt kỹ thuật, trong biểu đồ H4 của vàng giao ngay thì ngưỡng kháng cự ở khoảng 1710, hỗ trợ là 1690. Đối với vàng giao tháng 6 thì hỗ trợ và kháng cự lần lượt là 1695 và 1725. Nếu thị trường chứng khoán phục hồi thì giá vàng sẽ giảm.
Chỉ số Dow Jones (US30) của Mỹ
Ngưỡng kháng cự: 24120/24300
Ngưỡng hỗ trợ: 23605/23510
Những phát biểu của Tổng thống Mỹ đã làm gia tăng ác cảm của thị trường. Ngoài ra, chỉ số Dow tương lai có thể giảm hơn nữa nếu báo cáo việc làm trong tháng 4 của Mỹ sụt giảm. Nhưng nếu Tổng thống Mỹ thúc đẩy việc nối lại các hoạt động kinh tế ở các bang vào giữa tháng Năm, một số biện pháp vực dậy nền kinh tế sẽ giúp giảm bớt căng thẳng thị trường và chỉ số Dow hạn chế suy giảm.
Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific
