Nền tảng dữ liệu và phân tích tiền điện tử CoinGecko vừa phát hành báo cáo về tính thanh khoản của Ethereum cho năm 2023, bao gồm một bản tổng quan chi tiết về Các sản phẩm tài chính đối với tính thanh khoản (LSD) theo sau sự ra mắt của Ethereum Beacon chain vào năm 2020. Trong khi người nắm giữ ETH có thể tham gia vào quá trình đặt cược tài sản của họ sau khi ra mắt, nhưng cần ít nhất 32 ETH để trở thành một người xác minh. Do đó, để khuyến khích việc đặt cược đối với cá nhân có số lượng tài sản nhỏ hơn, LSD đã được giới thiệu.
Theo báo cáo của CoinGecko, bản nâng cấp Shapella cho phép rút ETH vào ngày 12 tháng 4, và đã có sự rút tiền từ các nhà chơi lớn bao gồm Coinbase và Rocket Pool. Trong khi đó, Lido, một nhà cung cấp hàng đầu về LSD, liên tục ghi nhận lượng tiền rút hàng ngày thuần túy là +18K ETH, với số tiền rút tối đa lên đến 400K ETH. Theo dữ liệu từ Nansen, Coinbase, Binance và Kraken đã đặt cược nhiều nhất với 2,3 triệu, 852.512 và 799.200 ETH tương ứng chỉ sau 2 tuần kể từ khi nâng cấp.
Hơn nữa, báo cáo nhấn mạnh rằng mạng lưới ETH duy trì một "giới hạn ra" để điều tiết sự tham gia và rút tiền của người xác minh. Vào cuối tháng Tám, mạng lưới đã ghi nhận sự gia nhập hàng ngày của 2.475 người xác minh, với hàng đợi đăng nhập đạt đến 96.508 người xác minh vào ngày 10 tháng 6. Hơn nữa, vào những thời điểm cao điểm, người xác minh đã phải đợi tới 45 ngày để bắt đầu đặt cược.
CoinGecko cũng tiết lộ rằng 8 sản phẩm tài chính đối với tính thanh khoản của Ethereum hàng đầu đã tạo ra lợi tức trung bình là 4,4% APY từ tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, các sự kiện như Ethereum Merge vào tháng 9 năm 2022, Sự cố FTX Crash vào tháng 11 năm 2022, Sự kiện Unpeg USDC vào tháng 3 năm 2023 và Bản nâng cấp Shapella vào tháng 4 năm 2023 đã dẫn đến sự gia tăng đột ngột của lợi tức, với mức cao nhất ghi nhận là 18,2% vào tháng 11 năm 2022. Báo cáo xếp hạng:
SfrxETH của Frax là sản phẩm tài chính đối với tính thanh khoản (LSD) có hiệu suất tốt nhất với tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 6,2% từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. StETH của Lido xếp thứ hai, với tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 4,6%, tiếp theo là SETH2 của StakeWise với tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 4,5%. Các giao thức LSD khác cung cấp tỷ lệ lợi nhuận từ 3,9% - 4,2%. AnkrETH của Ankr là một ngoại lệ, cung cấp tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 3,5%, thấp nhất trong các giao thức LSD.
Cuối cùng, báo cáo nhấn mạnh rằng tổng giá trị đặt cược (TVL) trong các giao thức tài chính đối với tính thanh khoản đã tăng 5.870% kể từ tháng 1, đạt 919 triệu vào cuối tháng 8 năm 2023. Lybra được cho là đã thống trị ngành, chiếm 39,1% TVL hoặc 359 triệu đô la vào cuối tháng 8.
TVL trên 10 giao thức LSDFi hàng đầu cho đến tháng 8 năm 2023 | Nguồn: CoinGecko
EigenLayer đã đóng góp 245 triệu đô la cho TVL kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2023. Pendle, ra mắt vào năm 2021, cũng đã tăng 3%, từ 15,4 triệu đô la lên thành 139,4 triệu đô la từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023.
Nguồn:
tradecoind2.com
Theo báo cáo của CoinGecko, bản nâng cấp Shapella cho phép rút ETH vào ngày 12 tháng 4, và đã có sự rút tiền từ các nhà chơi lớn bao gồm Coinbase và Rocket Pool. Trong khi đó, Lido, một nhà cung cấp hàng đầu về LSD, liên tục ghi nhận lượng tiền rút hàng ngày thuần túy là +18K ETH, với số tiền rút tối đa lên đến 400K ETH. Theo dữ liệu từ Nansen, Coinbase, Binance và Kraken đã đặt cược nhiều nhất với 2,3 triệu, 852.512 và 799.200 ETH tương ứng chỉ sau 2 tuần kể từ khi nâng cấp.
Hơn nữa, báo cáo nhấn mạnh rằng mạng lưới ETH duy trì một "giới hạn ra" để điều tiết sự tham gia và rút tiền của người xác minh. Vào cuối tháng Tám, mạng lưới đã ghi nhận sự gia nhập hàng ngày của 2.475 người xác minh, với hàng đợi đăng nhập đạt đến 96.508 người xác minh vào ngày 10 tháng 6. Hơn nữa, vào những thời điểm cao điểm, người xác minh đã phải đợi tới 45 ngày để bắt đầu đặt cược.
CoinGecko cũng tiết lộ rằng 8 sản phẩm tài chính đối với tính thanh khoản của Ethereum hàng đầu đã tạo ra lợi tức trung bình là 4,4% APY từ tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, các sự kiện như Ethereum Merge vào tháng 9 năm 2022, Sự cố FTX Crash vào tháng 11 năm 2022, Sự kiện Unpeg USDC vào tháng 3 năm 2023 và Bản nâng cấp Shapella vào tháng 4 năm 2023 đã dẫn đến sự gia tăng đột ngột của lợi tức, với mức cao nhất ghi nhận là 18,2% vào tháng 11 năm 2022. Báo cáo xếp hạng:
SfrxETH của Frax là sản phẩm tài chính đối với tính thanh khoản (LSD) có hiệu suất tốt nhất với tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 6,2% từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. StETH của Lido xếp thứ hai, với tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 4,6%, tiếp theo là SETH2 của StakeWise với tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 4,5%. Các giao thức LSD khác cung cấp tỷ lệ lợi nhuận từ 3,9% - 4,2%. AnkrETH của Ankr là một ngoại lệ, cung cấp tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 3,5%, thấp nhất trong các giao thức LSD.
Cuối cùng, báo cáo nhấn mạnh rằng tổng giá trị đặt cược (TVL) trong các giao thức tài chính đối với tính thanh khoản đã tăng 5.870% kể từ tháng 1, đạt 919 triệu vào cuối tháng 8 năm 2023. Lybra được cho là đã thống trị ngành, chiếm 39,1% TVL hoặc 359 triệu đô la vào cuối tháng 8.
TVL trên 10 giao thức LSDFi hàng đầu cho đến tháng 8 năm 2023 | Nguồn: CoinGecko
EigenLayer đã đóng góp 245 triệu đô la cho TVL kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2023. Pendle, ra mắt vào năm 2021, cũng đã tăng 3%, từ 15,4 triệu đô la lên thành 139,4 triệu đô la từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023.
Nguồn:
Top 8 Ethereum LSDs Have Generated Average Yields of 4.4% APY Since 2022 - TRADECOIN D2 (BETA)
Cryptocurrency data and analytics platform CoinGecko just released its Ethereum liquidity staking report for 2023, including a detailed overview of Liquidity
tradecoind2.com
