USD
Mặc dù có sự bất ổn đang rình rập, đồng đô la Mỹ, được thể hiện bằng Chỉ số đô la, vẫn tiếp tục tăng vào thứ Hai. Thị trường vẫn lo lắng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nhưng sự lạc quan về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ đang làm giảm bớt một số lo lắng. Quyết định của Fed vào thứ Tư và dữ liệu thị trường lao động sẽ định hướng cho thị trường trong tuần này. Vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, đồng đô la đã giảm nhẹ khi các nhà giao dịch dự đoán rộng rãi rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 6. được đo bằng chỉ số giá PCE, đã giảm nhẹ so với một năm trước, mở đường cho việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Dữ liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá PCE cốt lõi, đã tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6. tăng từ mức 2.5% vào tháng 5. Tuy nhiên, lạm phát tháng 6 yếu hơn không đủ để Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 8 vào thứ Tư. Dự kiến sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất bắt đầu từ cuộc họp của Fed vào tháng 9 năm nay. Các nhà đầu tư sẽ xem xét bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về lộ trình lãi suất tương lai của Hoa Kỳ. Những phát biểu ôn hòa từ các quan chức Fed hoặc dấu hiệu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể kéo đồng đô la xuống thấp hơn.
Trong khi Chỉ số Đô la đang vật lộn để giữ trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 104.33. các dấu hiệu giảm giá vẫn tiếp diễn. Do đó, quỹ đạo của chỉ số phần lớn phụ thuộc vào việc liệu nó có thể ổn định trên đường SMA 200 ngày này hay không. Vì các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn ở vùng tiêu cực nhưng đang ổn định, chỉ số có thể chuyển sang giao dịch thấp hơn bất kỳ lúc nào trong phiên tiếp theo. Các mức hỗ trợ là 104.00 (mức tâm lý) và 103.60 (ranh giới dưới của kênh giảm dần), trong khi các mức kháng cự cần theo dõi là 104.65 (đường trung bình động 20 ngày). Một sự phá vỡ trên mức này sẽ nhắm mục tiêu 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 102.35 đến 106.51).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 104.70. với mức dừng lỗ ở mức 104.80 và mục tiêu ở mức 104.30 và 104.25.
AUD
Vào thứ Hai, AUD/USD vẫn chịu áp lực quanh mức 0.6550. duy trì dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng trong bối cảnh đồng đô la mạnh trở lại và sự yếu kém hơn nữa trong phức hợp hàng hóa. AUD/USD mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai, chủ yếu là do lập trường chính sách diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Không giống như các ngân hàng trung ương quan trọng khác, RBA dự kiến sẽ trì hoãn việc nới lỏng thắt chặt chính sách do áp lực lạm phát dai dẳng và thị trường lao động thắt chặt. Dữ liệu bán lẻ của Úc trong tháng 6 sẽ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Ba, sau đó là việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 2 vào thứ Tư, có thể cung cấp thông tin chi tiết về hướng đi trong tương lai của chính sách tiền tệ trong nước. Một số nhà kinh tế cảnh báo không nên thắt chặt thêm do rủi ro suy thoái gia tăng. Dữ liệu tuần trước cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng của khu vực tư nhân Úc vào tháng 7. với hoạt động sản xuất tiếp tục thu hẹp và tăng trưởng của khu vực dịch vụ chậm lại. AUD/USD được hỗ trợ bởi đồng đô la suy yếu, có một số động thái tăng.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch gần 0.6555 vào thứ Hai. Phân tích chỉ ra rằng AUD/USD đã quay trở lại kênh giảm dần, cho thấy tâm lý bi quan có thể đang suy yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cao hơn một chút so với mức 30. cho thấy AUD/USD có thể sớm bước vào giai đoạn củng cố. Cặp tiền này có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức tại mức thấp nhất trong tháng 7 là 0.6513 (ngày 25 tháng 7) và rào cản tâm lý là 0.6500. Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và mức thoái lui Fibonacci 76.4% là 0.6464 (từ 0.6362 đến 0.6798), tiếp theo là mức tâm lý là 0.6400. Ở phía tăng, các mức kháng cự chính là 0.6580 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6362 đến 0.6798) và 0.6587 (trung bình động 200 ngày). Một sự phá vỡ trên các mức này có thể khiến cặp tiền này kiểm tra mức tâm lý là 0.6600 và đường trung bình động 100 ngày là 0.6605. tiếp theo là 0.6631 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6530. với mức dừng lỗ ở mức 0.6510 và mục tiêu ở mức 0.6580 và 0.6590.
EUR
Tuần này bắt đầu không mấy khả quan đối với cặp EUR/USD khi nó giảm xuống ngay trên mức 1.0800. phá vỡ dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0820. cho thấy sự yếu kém hơn nữa trong ngắn hạn. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã tăng nhẹ lên khoảng 1.0860. Các nhà giao dịch dự đoán rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này sẽ kéo đồng đô la xuống thấp hơn. Tỷ lệ lạm phát tháng 6 gần đây tại Hoa Kỳ, được đo bằng chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), đã giảm nhẹ so với năm trước, mở đường cho việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Thị trường kỳ vọng ba lần cắt giảm lãi suất bắt đầu từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9 năm nay. Ngược lại, các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ sớm cắt giảm lãi suất thêm nữa, điều này có thể gây áp lực lên cặp EUR/USD. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ dữ liệu GDP quý 2 sơ bộ của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Nếu các số liệu vượt quá kỳ vọng, tỷ giá hối đoái EUR/USD có thể tăng.
Mặc dù đã tìm được chỗ đứng vững chắc và tăng nhẹ vào cuối tuần trước, EUR/USD vẫn đang chật vật để lấy lại đà tăng. Hiện tại, EUR/USD đang ở vị trí hơi cao hơn đường xu hướng hỗ trợ kéo dài lên từ mức thấp nhất của tháng 6 là 1.0606 ở mức khoảng 1.0848. Xu hướng chung có thể có lợi cho người mua vì hành động giá vẫn ở trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0817. Do đó, mục tiêu tăng đầu tiên là 1.0881 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.0666 đến 1.0948) và 1.0900 (mức tâm lý). Mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Tuy nhiên, khi EUR/USD giảm trở lại từ mức đỉnh gần đây là 1.0948. cơ hội tăng giá đang giảm dần. Đợt giảm đáng kể gần đây nhất đã chứng kiến giá ở mức khoảng 1.0700. Với áp lực giảm giá liên tục cố gắng kéo EUR/USD trở lại mức thấp hơn, xu hướng giảm thấy hỗ trợ mạnh từ đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày tại 1.0797 - 1.0817. trước 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và thậm chí là mức thấp ngày 3 tháng 7 là 1.0736.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD trước 1.0805. với mức dừng lỗ tại 1.0790 và mục tiêu tại 1.0860 và 1.0870.
GBP
GBP/USD đang vật lộn để đạt được lực kéo, củng cố quanh mức 1.2860. Các nhà đầu tư đã áp dụng lập trường thận trọng trước các cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh trong tuần này, khiến cặp tiền tệ này giao dịch trong phạm vi hẹp. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.2888. Đồng đô la yếu, do kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. đã hỗ trợ GBP/USD. Các cuộc họp về chính sách tiền tệ của Fed và Ngân hàng Anh vào thứ Tư và thứ Năm sẽ được theo dõi chặt chẽ. Hầu hết các nhà phân tích và nhà giao dịch đều kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Tư. Fed có thể báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này, mặc dù thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên cho đến quyết định lãi suất tiếp theo vào tháng 9. Nếu Fed duy trì giọng điệu ôn hòa, điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la và thúc đẩy GBP/USD. Về phía bảng Anh, Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 8 vào thứ Năm, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2020.
GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất là 1.2845 sau khi thoái lui khỏi mức cao nhất trong 12 tháng là 1.3045 đạt được vào tuần trước. Cặp tiền này đã giảm khoảng 1.5% từ đỉnh xuống đáy, nhưng động lực gần đây vẫn có lợi cho người mua khi hành động giá giữ trên mức tâm lý là 1.2800 và đường trung bình động 30 ngày là 1.2798. Các mức tiếp theo cần theo dõi là 1.2777 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2612 đến 1.3045) và 1.2750. Ngược lại, nếu người mua đẩy cặp tiền lên trên 1.2900. có thể thấy mức tăng tiếp theo. Mục tiêu sẽ là 1.2942 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), tiếp theo là mức tâm lý là 1.3000 và mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước 1.2850. với mức dừng lỗ là 1.2830 và mục tiêu là 1.2900 và 1.2910.
JPY
USD/JPY đang giao dịch trong phạm vi hẹp trên 154.00. tập trung vào các cuộc họp chính sách sắp tới của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed). BoJ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản và công bố kế hoạch cắt giảm trái phiếu, trong khi các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ duy trì nguyên trạng. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, USD/JPY đã thu hút người mua mới và tăng vọt lên vùng 154.35 do một số giao dịch định vị lại trước các rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này. Sau đó, cặp tiền này đã giảm đáng kể xuống còn 153.00. vì khả năng BoJ tăng lãi suất trong tuần này đã bù đắp cho những lo ngại về Trung Đông và sự suy yếu chung của đồng đô la. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các thông báo chính sách của BoJ và Fed vào cuối tuần này. Cả hai ngân hàng trung ương sẽ công bố các quyết định chính sách của mình khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư. Với kỳ vọng chính sách khác nhau giữa BoJ và Fed, USD/JPY dường như không thể đạt được mức tăng thêm nữa. BoJ dự kiến sẽ giảm mua trái phiếu và có khả năng tăng lãi suất, trong khi thị trường đã định giá đầy đủ Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách vào tháng 9. với tổng cộng ba lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Vào thứ Hai, USD/JPY đang giao dịch trên 153.00. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang kiểm tra đường giữa của kênh giảm dần tại 152.80 và đường trung bình động 150 ngày tại 129.95. cho thấy tâm lý bi quan có thể đang gia tăng. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở dưới 30 (mới nhất là 77.70), cho thấy tình trạng quá bán nghiêm trọng và gợi ý khả năng phục hồi ngắn hạn. Việc phá vỡ dưới 152.95 - 152.80 có thể gây áp lực giảm và đẩy USD/JPY kiểm tra lại mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 là 151.95. tạo thành "đáy kép" (cũng thấy vào thứ Năm tuần trước tại 151.95), cho thấy xu hướng ôn hòa mạnh hơn. Có thể tìm thấy hỗ trợ bổ sung ở mức tâm lý 151.00. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể kiểm tra "mức hỗ trợ ngược chuyển thành kháng cự" quanh mức 154.50. Mức kháng cự tiếp theo có thể xuất hiện ở mức 154.90 (ranh giới trên của kênh giảm dần) và sau đó là mức 155.72 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 151.95 đến 161.95).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD trước mức 154.20. với mức dừng lỗ ở mức 154.50 và mục tiêu ở mức 153.40 và 153.20.
XAU
Khi thị trường phản ứng với căng thẳng leo thang ở Trung Đông, vàng đã bắt đầu tuần theo hướng tích cực. Tuy nhiên, sau khi tăng trên 2400 đô la, giá vàng đã giảm trở lại dưới mức này, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn trước các sự kiện quan trọng trong tuần này. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã tăng nhẹ lên 2403 đô la. Sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ hạ nhiệt, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này đã hỗ trợ vàng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ quyết định về lãi suất của Fed vào thứ Tư, nơi Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Bằng chứng gần đây về tiến triển trong lạm phát đã thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9. thúc đẩy giá kim loại quý vì lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng. Mặt khác, Trung Quốc, quốc gia sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã chứng kiến sự trì trệ kinh tế và lãi suất mua giảm từ ngân hàng trung ương Trung Quốc, có khả năng hạn chế đà tăng của vàng. Ngoài ra, vàng có thể tiếp tục phải đối mặt với áp lực từ các vị thế mua quá mức và nhu cầu giảm ở châu Á.
Giá vàng vẫn có xu hướng tăng, chấm dứt đợt giảm kéo dài hai ngày và hình thành mô hình nến đôi "bullish harami", cho thấy sự kết thúc của giai đoạn giảm giá và bắt đầu giai đoạn tăng giá. Động lực cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vượt qua đường trung lập 50 (hiện ở mức 53) mở ra cánh cửa cho những đợt tăng giá tiếp theo. Người mua vàng phải giành lại mức tâm lý 2400 đô la để đẩy giá về mức kháng cự tại 2437.20 đô la (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2286.80 đô la đến 2483.70 đô la) và 2445.50 đô la (mức cao nhất ngày 19 tháng 7). Phá vỡ mức sau sẽ nhắm mục tiêu đến mức cao nhất mọi thời đại vào khoảng 2483.70 đô la, tiếp theo là mốc 2500 đô la. Về mặt giảm, có thể thấy hỗ trợ ban đầu tại 2385.20 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), tiếp theo là 2362.00 đô la (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), 2360.40 đô la (đường trung bình động đơn giản 50 ngày) và 2360.50 đô la (ranh giới dưới của kênh tăng dần).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước mức 2380.00 đô la, với mức dừng lỗ ở mức 2376.00 đô la và mục tiêu ở mức 2396.00 đô la và 2399.00 đô la.
XTI
Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào Cao nguyên Golan, được Iran hậu thuẫn, giá dầu đã phục hồi lên gần 77 đô la do lo ngại về nguồn cung mới. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) tháng 7 và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho giá dầu. Fed dự kiến sẽ đưa ra hướng dẫn vừa phải về lãi suất. Giá dầu WTI mở cửa mạnh vào thứ Hai, đảo ngược một số khoản lỗ lớn của thứ Sáu và tăng trở lại khoảng 78.00 đô la. Tuy nhiên, WTI đã phải vật lộn để duy trì đà tăng vượt mốc 78.00 đô la một thùng, thúc giục các nhà đầu tư thận trọng trước khi định vị để tăng thêm. Đồng đô la yếu hơn một chút cũng cung cấp thêm hỗ trợ cho giá dầu thô. Mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu do tăng trưởng kinh tế yếu của Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, có thể hạn chế mức tăng giá hàng hóa. Các nhà giao dịch có thể đang chờ đợi kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Fed vào thứ Tư, cuộc họp có thể cung cấp hướng đi rõ ràng hơn cho giá dầu.
Từ biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên vừa tăng từ vùng quá bán, cho thấy giá dầu có khả năng ổn định trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ được dự đoán ở mức 75.65 đô la (ranh giới dưới của kênh giảm dần) và mức 75.51 đô la (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Có thể thấy mức hỗ trợ tiếp theo ở mức thấp nhất trong tháng 6 là 72.67 đô la. Ở phía tăng, mức kháng cự được ghi nhận ở đường trung bình động 200 ngày là 78.64 đô la. Phá vỡ mức này sẽ nhắm đến rào cản tâm lý là 80.00 đô la và 80.12 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 72.67 đô la xuống 84.73 đô la), với mức tham chiếu tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày là 80.80 đô la.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 76.35 đô la, với mức dừng lỗ ở mức 76.15 đô la và mục tiêu ở mức 77.50 đô la và 77.70 đô la.
Mặc dù có sự bất ổn đang rình rập, đồng đô la Mỹ, được thể hiện bằng Chỉ số đô la, vẫn tiếp tục tăng vào thứ Hai. Thị trường vẫn lo lắng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nhưng sự lạc quan về sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ đang làm giảm bớt một số lo lắng. Quyết định của Fed vào thứ Tư và dữ liệu thị trường lao động sẽ định hướng cho thị trường trong tuần này. Vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, đồng đô la đã giảm nhẹ khi các nhà giao dịch dự đoán rộng rãi rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 6. được đo bằng chỉ số giá PCE, đã giảm nhẹ so với một năm trước, mở đường cho việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Dữ liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá PCE cốt lõi, đã tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6. tăng từ mức 2.5% vào tháng 5. Tuy nhiên, lạm phát tháng 6 yếu hơn không đủ để Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 8 vào thứ Tư. Dự kiến sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất bắt đầu từ cuộc họp của Fed vào tháng 9 năm nay. Các nhà đầu tư sẽ xem xét bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về lộ trình lãi suất tương lai của Hoa Kỳ. Những phát biểu ôn hòa từ các quan chức Fed hoặc dấu hiệu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể kéo đồng đô la xuống thấp hơn.
Trong khi Chỉ số Đô la đang vật lộn để giữ trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 104.33. các dấu hiệu giảm giá vẫn tiếp diễn. Do đó, quỹ đạo của chỉ số phần lớn phụ thuộc vào việc liệu nó có thể ổn định trên đường SMA 200 ngày này hay không. Vì các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn ở vùng tiêu cực nhưng đang ổn định, chỉ số có thể chuyển sang giao dịch thấp hơn bất kỳ lúc nào trong phiên tiếp theo. Các mức hỗ trợ là 104.00 (mức tâm lý) và 103.60 (ranh giới dưới của kênh giảm dần), trong khi các mức kháng cự cần theo dõi là 104.65 (đường trung bình động 20 ngày). Một sự phá vỡ trên mức này sẽ nhắm mục tiêu 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 102.35 đến 106.51).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 104.70. với mức dừng lỗ ở mức 104.80 và mục tiêu ở mức 104.30 và 104.25.
AUD
Vào thứ Hai, AUD/USD vẫn chịu áp lực quanh mức 0.6550. duy trì dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng trong bối cảnh đồng đô la mạnh trở lại và sự yếu kém hơn nữa trong phức hợp hàng hóa. AUD/USD mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai, chủ yếu là do lập trường chính sách diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Không giống như các ngân hàng trung ương quan trọng khác, RBA dự kiến sẽ trì hoãn việc nới lỏng thắt chặt chính sách do áp lực lạm phát dai dẳng và thị trường lao động thắt chặt. Dữ liệu bán lẻ của Úc trong tháng 6 sẽ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Ba, sau đó là việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 2 vào thứ Tư, có thể cung cấp thông tin chi tiết về hướng đi trong tương lai của chính sách tiền tệ trong nước. Một số nhà kinh tế cảnh báo không nên thắt chặt thêm do rủi ro suy thoái gia tăng. Dữ liệu tuần trước cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng của khu vực tư nhân Úc vào tháng 7. với hoạt động sản xuất tiếp tục thu hẹp và tăng trưởng của khu vực dịch vụ chậm lại. AUD/USD được hỗ trợ bởi đồng đô la suy yếu, có một số động thái tăng.
Theo biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch gần 0.6555 vào thứ Hai. Phân tích chỉ ra rằng AUD/USD đã quay trở lại kênh giảm dần, cho thấy tâm lý bi quan có thể đang suy yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cao hơn một chút so với mức 30. cho thấy AUD/USD có thể sớm bước vào giai đoạn củng cố. Cặp tiền này có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức tại mức thấp nhất trong tháng 7 là 0.6513 (ngày 25 tháng 7) và rào cản tâm lý là 0.6500. Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và mức thoái lui Fibonacci 76.4% là 0.6464 (từ 0.6362 đến 0.6798), tiếp theo là mức tâm lý là 0.6400. Ở phía tăng, các mức kháng cự chính là 0.6580 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6362 đến 0.6798) và 0.6587 (trung bình động 200 ngày). Một sự phá vỡ trên các mức này có thể khiến cặp tiền này kiểm tra mức tâm lý là 0.6600 và đường trung bình động 100 ngày là 0.6605. tiếp theo là 0.6631 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6530. với mức dừng lỗ ở mức 0.6510 và mục tiêu ở mức 0.6580 và 0.6590.
EUR
Tuần này bắt đầu không mấy khả quan đối với cặp EUR/USD khi nó giảm xuống ngay trên mức 1.0800. phá vỡ dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 1.0820. cho thấy sự yếu kém hơn nữa trong ngắn hạn. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã tăng nhẹ lên khoảng 1.0860. Các nhà giao dịch dự đoán rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này sẽ kéo đồng đô la xuống thấp hơn. Tỷ lệ lạm phát tháng 6 gần đây tại Hoa Kỳ, được đo bằng chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), đã giảm nhẹ so với năm trước, mở đường cho việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Thị trường kỳ vọng ba lần cắt giảm lãi suất bắt đầu từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9 năm nay. Ngược lại, các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ sớm cắt giảm lãi suất thêm nữa, điều này có thể gây áp lực lên cặp EUR/USD. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ dữ liệu GDP quý 2 sơ bộ của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Nếu các số liệu vượt quá kỳ vọng, tỷ giá hối đoái EUR/USD có thể tăng.
Mặc dù đã tìm được chỗ đứng vững chắc và tăng nhẹ vào cuối tuần trước, EUR/USD vẫn đang chật vật để lấy lại đà tăng. Hiện tại, EUR/USD đang ở vị trí hơi cao hơn đường xu hướng hỗ trợ kéo dài lên từ mức thấp nhất của tháng 6 là 1.0606 ở mức khoảng 1.0848. Xu hướng chung có thể có lợi cho người mua vì hành động giá vẫn ở trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0817. Do đó, mục tiêu tăng đầu tiên là 1.0881 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.0666 đến 1.0948) và 1.0900 (mức tâm lý). Mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Tuy nhiên, khi EUR/USD giảm trở lại từ mức đỉnh gần đây là 1.0948. cơ hội tăng giá đang giảm dần. Đợt giảm đáng kể gần đây nhất đã chứng kiến giá ở mức khoảng 1.0700. Với áp lực giảm giá liên tục cố gắng kéo EUR/USD trở lại mức thấp hơn, xu hướng giảm thấy hỗ trợ mạnh từ đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày tại 1.0797 - 1.0817. trước 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và thậm chí là mức thấp ngày 3 tháng 7 là 1.0736.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD trước 1.0805. với mức dừng lỗ tại 1.0790 và mục tiêu tại 1.0860 và 1.0870.
GBP
GBP/USD đang vật lộn để đạt được lực kéo, củng cố quanh mức 1.2860. Các nhà đầu tư đã áp dụng lập trường thận trọng trước các cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh trong tuần này, khiến cặp tiền tệ này giao dịch trong phạm vi hẹp. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.2888. Đồng đô la yếu, do kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. đã hỗ trợ GBP/USD. Các cuộc họp về chính sách tiền tệ của Fed và Ngân hàng Anh vào thứ Tư và thứ Năm sẽ được theo dõi chặt chẽ. Hầu hết các nhà phân tích và nhà giao dịch đều kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Tư. Fed có thể báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này, mặc dù thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên cho đến quyết định lãi suất tiếp theo vào tháng 9. Nếu Fed duy trì giọng điệu ôn hòa, điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la và thúc đẩy GBP/USD. Về phía bảng Anh, Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 8 vào thứ Năm, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ năm 2020.
GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất là 1.2845 sau khi thoái lui khỏi mức cao nhất trong 12 tháng là 1.3045 đạt được vào tuần trước. Cặp tiền này đã giảm khoảng 1.5% từ đỉnh xuống đáy, nhưng động lực gần đây vẫn có lợi cho người mua khi hành động giá giữ trên mức tâm lý là 1.2800 và đường trung bình động 30 ngày là 1.2798. Các mức tiếp theo cần theo dõi là 1.2777 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2612 đến 1.3045) và 1.2750. Ngược lại, nếu người mua đẩy cặp tiền lên trên 1.2900. có thể thấy mức tăng tiếp theo. Mục tiêu sẽ là 1.2942 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), tiếp theo là mức tâm lý là 1.3000 và mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước 1.2850. với mức dừng lỗ là 1.2830 và mục tiêu là 1.2900 và 1.2910.
JPY
USD/JPY đang giao dịch trong phạm vi hẹp trên 154.00. tập trung vào các cuộc họp chính sách sắp tới của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed). BoJ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản và công bố kế hoạch cắt giảm trái phiếu, trong khi các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ duy trì nguyên trạng. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, USD/JPY đã thu hút người mua mới và tăng vọt lên vùng 154.35 do một số giao dịch định vị lại trước các rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này. Sau đó, cặp tiền này đã giảm đáng kể xuống còn 153.00. vì khả năng BoJ tăng lãi suất trong tuần này đã bù đắp cho những lo ngại về Trung Đông và sự suy yếu chung của đồng đô la. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các thông báo chính sách của BoJ và Fed vào cuối tuần này. Cả hai ngân hàng trung ương sẽ công bố các quyết định chính sách của mình khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư. Với kỳ vọng chính sách khác nhau giữa BoJ và Fed, USD/JPY dường như không thể đạt được mức tăng thêm nữa. BoJ dự kiến sẽ giảm mua trái phiếu và có khả năng tăng lãi suất, trong khi thị trường đã định giá đầy đủ Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách vào tháng 9. với tổng cộng ba lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Vào thứ Hai, USD/JPY đang giao dịch trên 153.00. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang kiểm tra đường giữa của kênh giảm dần tại 152.80 và đường trung bình động 150 ngày tại 129.95. cho thấy tâm lý bi quan có thể đang gia tăng. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở dưới 30 (mới nhất là 77.70), cho thấy tình trạng quá bán nghiêm trọng và gợi ý khả năng phục hồi ngắn hạn. Việc phá vỡ dưới 152.95 - 152.80 có thể gây áp lực giảm và đẩy USD/JPY kiểm tra lại mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 là 151.95. tạo thành "đáy kép" (cũng thấy vào thứ Năm tuần trước tại 151.95), cho thấy xu hướng ôn hòa mạnh hơn. Có thể tìm thấy hỗ trợ bổ sung ở mức tâm lý 151.00. Về mặt tích cực, USD/JPY có thể kiểm tra "mức hỗ trợ ngược chuyển thành kháng cự" quanh mức 154.50. Mức kháng cự tiếp theo có thể xuất hiện ở mức 154.90 (ranh giới trên của kênh giảm dần) và sau đó là mức 155.72 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 151.95 đến 161.95).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD trước mức 154.20. với mức dừng lỗ ở mức 154.50 và mục tiêu ở mức 153.40 và 153.20.
XAU
Khi thị trường phản ứng với căng thẳng leo thang ở Trung Đông, vàng đã bắt đầu tuần theo hướng tích cực. Tuy nhiên, sau khi tăng trên 2400 đô la, giá vàng đã giảm trở lại dưới mức này, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn trước các sự kiện quan trọng trong tuần này. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã tăng nhẹ lên 2403 đô la. Sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ hạ nhiệt, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này đã hỗ trợ vàng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ quyết định về lãi suất của Fed vào thứ Tư, nơi Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Bằng chứng gần đây về tiến triển trong lạm phát đã thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9. thúc đẩy giá kim loại quý vì lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng. Mặt khác, Trung Quốc, quốc gia sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã chứng kiến sự trì trệ kinh tế và lãi suất mua giảm từ ngân hàng trung ương Trung Quốc, có khả năng hạn chế đà tăng của vàng. Ngoài ra, vàng có thể tiếp tục phải đối mặt với áp lực từ các vị thế mua quá mức và nhu cầu giảm ở châu Á.
Giá vàng vẫn có xu hướng tăng, chấm dứt đợt giảm kéo dài hai ngày và hình thành mô hình nến đôi "bullish harami", cho thấy sự kết thúc của giai đoạn giảm giá và bắt đầu giai đoạn tăng giá. Động lực cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vượt qua đường trung lập 50 (hiện ở mức 53) mở ra cánh cửa cho những đợt tăng giá tiếp theo. Người mua vàng phải giành lại mức tâm lý 2400 đô la để đẩy giá về mức kháng cự tại 2437.20 đô la (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2286.80 đô la đến 2483.70 đô la) và 2445.50 đô la (mức cao nhất ngày 19 tháng 7). Phá vỡ mức sau sẽ nhắm mục tiêu đến mức cao nhất mọi thời đại vào khoảng 2483.70 đô la, tiếp theo là mốc 2500 đô la. Về mặt giảm, có thể thấy hỗ trợ ban đầu tại 2385.20 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0%), tiếp theo là 2362.00 đô la (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), 2360.40 đô la (đường trung bình động đơn giản 50 ngày) và 2360.50 đô la (ranh giới dưới của kênh tăng dần).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước mức 2380.00 đô la, với mức dừng lỗ ở mức 2376.00 đô la và mục tiêu ở mức 2396.00 đô la và 2399.00 đô la.
XTI
Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào Cao nguyên Golan, được Iran hậu thuẫn, giá dầu đã phục hồi lên gần 77 đô la do lo ngại về nguồn cung mới. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) tháng 7 và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho giá dầu. Fed dự kiến sẽ đưa ra hướng dẫn vừa phải về lãi suất. Giá dầu WTI mở cửa mạnh vào thứ Hai, đảo ngược một số khoản lỗ lớn của thứ Sáu và tăng trở lại khoảng 78.00 đô la. Tuy nhiên, WTI đã phải vật lộn để duy trì đà tăng vượt mốc 78.00 đô la một thùng, thúc giục các nhà đầu tư thận trọng trước khi định vị để tăng thêm. Đồng đô la yếu hơn một chút cũng cung cấp thêm hỗ trợ cho giá dầu thô. Mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu do tăng trưởng kinh tế yếu của Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, có thể hạn chế mức tăng giá hàng hóa. Các nhà giao dịch có thể đang chờ đợi kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Fed vào thứ Tư, cuộc họp có thể cung cấp hướng đi rõ ràng hơn cho giá dầu.
Từ biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên vừa tăng từ vùng quá bán, cho thấy giá dầu có khả năng ổn định trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ được dự đoán ở mức 75.65 đô la (ranh giới dưới của kênh giảm dần) và mức 75.51 đô la (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Có thể thấy mức hỗ trợ tiếp theo ở mức thấp nhất trong tháng 6 là 72.67 đô la. Ở phía tăng, mức kháng cự được ghi nhận ở đường trung bình động 200 ngày là 78.64 đô la. Phá vỡ mức này sẽ nhắm đến rào cản tâm lý là 80.00 đô la và 80.12 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 72.67 đô la xuống 84.73 đô la), với mức tham chiếu tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày là 80.80 đô la.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 76.35 đô la, với mức dừng lỗ ở mức 76.15 đô la và mục tiêu ở mức 77.50 đô la và 77.70 đô la.
